Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день его прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так, приехавший на пару дней,  московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью.  Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события  и случится большая запретная любовь.

В ролях:
Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Вероника Устимова, Сергей Сосновский, Владимир Кошевой, Сергей Муравьев, Станислав Эвентов, Степан Середа.

Режиссер: Валерий Тодоровский
Автор сценария: Максим Белозор по мотивам киноповести Дмитрия Иванова
Оператор: Роман Васьянов
Художник: Владимир Гудилин
Музыка: Анна Друбич
Монтаж: Алексей Бобров
Продюсеры: Леонид Ярмольник, Валерий Тодоровский
Производство: Мармот-фильм